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高碳資產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵

文章來(lái)源:中國(guó)金融雜志李雅婷 陳濟(jì)2023-08-08 12:54

發(fā)展轉(zhuǎn)型金融在現(xiàn)階段更加緊迫

 
首先,高碳行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型正在步入“深水區(qū)”。高碳行業(yè)對(duì)我國(guó)碳達(dá)峰的貢獻(xiàn)將主要依靠產(chǎn)量的減少,而這一過(guò)程主要由我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化過(guò)程完成之后對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的需求減少所驅(qū)動(dòng)。但是,為實(shí)現(xiàn)碳中和,碳密集型行業(yè)的轉(zhuǎn)型將主要依靠技術(shù)創(chuàng)新,而這一過(guò)程將在未來(lái)幾十年帶來(lái)較大規(guī)模的轉(zhuǎn)型投資需求。根據(jù)中金公司的估算,為實(shí)現(xiàn)碳中和,中國(guó)電力、交通運(yùn)輸和建筑等高碳行業(yè)的投資需求較大,分別為67.4萬(wàn)億元、37.4萬(wàn)億元和22.3萬(wàn)億元。然而,綠色金融主要關(guān)注對(duì)光伏、風(fēng)電和新能源汽車等綠色“增量”的支持,在一定程度上忽視了傳統(tǒng)高碳行業(yè)減排與轉(zhuǎn)型的棕色存量。我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰后,高碳行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的資金需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)都將發(fā)生新的變化。
其次,管理轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的需求越來(lái)越迫切。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)不斷加劇的態(tài)勢(shì),并將長(zhǎng)期伴隨凈零目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。單純的綠色金融在協(xié)助高碳行業(yè)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中顯得“無(wú)能為力”。同時(shí),在當(dāng)前中國(guó)資本市場(chǎng)不完備的情況下,過(guò)快從債券、信貸等資金渠道抑制棕色產(chǎn)業(yè)會(huì)導(dǎo)致它們難以獲得技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)所需資源,反而擴(kuò)大了碳密集型行業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)敞口。相較于綠色金融,轉(zhuǎn)型金融可以有效發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的作用:一方面,通過(guò)加大對(duì)高碳行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的金融支持力度,可以從源頭上減緩轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的潛在負(fù)面沖擊;另一方面,通過(guò)發(fā)揮治理效應(yīng),增強(qiáng)微觀主體對(duì)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別能力,有可能阻斷風(fēng)險(xiǎn)的傳染鏈條。
最后,能源危機(jī)進(jìn)一步凸顯轉(zhuǎn)型金融的重要性。歐洲對(duì)煤炭投資過(guò)快地撤出帶來(lái)能源供給量連續(xù)多年下滑、供給彈性持續(xù)下降,加之可再生能源短期難以迅速增加,造成了能源供給“青黃不接”的困局。能源危機(jī)下,能源價(jià)格飛速上漲并在高位震蕩,既不利于下游產(chǎn)業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力,又通過(guò)抬升居民電價(jià)影響了居民生活水平,對(duì)低收入群體尤為不利。從這個(gè)角度來(lái)看,俄烏沖突凸顯了在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中通過(guò)金融手段支持傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)和高碳行業(yè)按照合理的節(jié)奏公平、公正轉(zhuǎn)型的重要性。鑒于我國(guó)能源資源稟賦以煤為主,因此,我國(guó)要減少對(duì)煤炭的依賴難度更大,需要的金融資源也更多。轉(zhuǎn)型金融在此過(guò)程中可以發(fā)揮更加積極的作用。

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